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古代某朝扬州城，两个美丽的姑娘同时出嫁。城北富商的小姐杜冰雁要嫁给林州巨商齐府，新郎是病染沉疴、活不长久的齐三公子。城东武师的闺女李玉湖要嫁给金州将军袁府，新郎是与李家怀有宿怨的袁大将军。两个新娘被迫上轿，都在悲叹自己的苦命。

明代中叶，御医李鹤龄和锦衣卫杨傲是生死之交，杨傲爱上李鹤龄未婚妻霓裳，为此，栽赃嫁祸李鹤龄强奸了慧妃。为救李鹤龄，霓裳下嫁杨傲。李鹤龄知道霓裳嫁杨傲后，隐姓埋名到山西原仓县开了医馆，自称金胡子。十二年后，金胡子偶然机会和刘福星携手，破了一冤案，将情魔逮捕归案。在调查一巨富杀人案中，金胡子及福星再次携手，查出真凶是杨傲的手下范泰的情妇，范泰为求赎罪，说出当年杨傲陷害李鹤龄的阴谋。

该剧讲述了方敬斋这样一位匡扶正义、睿智精明、清正廉洁的绍兴师爷富于传奇色彩的一生，以及他周围一群师爷的人格行为及非官而官、寄人篱下、弄权幕后的复杂心态。本片以曲折生动的故事展现了科举制度下一批落榜秀才的命运遭际和喜怒哀乐，并折射出晚清社会光怪陆离的畸形景象。