僻静祥和的深山老林中央,美丽的白族姑娘手捧甘泉酌饮,时而友善地与鸟儿玩耍。这时,她看到一只慌不择路的小鹿,身后紧紧跟着一只面目狰狞的猎鹰。猎鹰气势汹汹向姑娘和小鹿发起进攻,危难时刻,一名健壮俊朗的白族小伙子出现,双拳打跑猎鹰,而小鹿身上的箭却让他们意识到,自己在不小心的时候惹到了专横霸道的王爷。未过多久,王爷和随从纵马赶来,发现受伤的鹰后大为恼火,随即策马追赶那对青年。小伙子和姑娘慌不择路,跑到悬崖边。暂时逃过一劫后,小伙子与姑娘互生好感,爱情在他们彼此心底滋生。只是王爷却未就此罢休,这个觊觎少女美貌的