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江湖骗子小如在茶馆出售假《山海秘笈》，被茶客疯狂追赶，误闯入慕容家二公子慕容冲的房间内，被当做刺客抓住，小如伺机脱身。而后小如碰瓷又正好撞上慕容冲之母苏氏的马车，被苏氏抓回。苏氏一口咬定小如就是庶出的痴傻女儿慕容洙宛，将小如囚禁。小如试图逃跑闯入盛月山禁地，目睹慕容冲与真正的慕容洙宛“换血”，此时出现一批刺客，小如趁乱救下慕容冲。小如搜寻慕容冲衣物，准备顺走他的双子玉佩，此时慕容冲却突然醒来。

武林各派之首五岳门广发武林贴，竞选新一任掌门。五岳门掌门霍青流之女霍星辰轻松击败各路豪杰。霍青流为安抚众人，提出公开选婿。实际上，霍星辰不会武功，她武林高手的表现都是霍家上下配合欺瞒众人的。霍青流骗霍星辰已经用药封住了霍星辰的“内力”，霍星辰爬墙出逃，被路过前来五岳门调查侠士失踪一事的蒋步汀接住，给送回五岳门。被关禁闭的霍星辰遂写信求助慕冰河，蒋步汀为了防止霍星辰逃离五岳门，修改了信件内容。