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边陲小镇屡犯妖灾，吴靖子发出除妖帖，邀各路降妖人前来支援。市井游民阿拾，被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。阿拾、孟珠、迷恋孟珠的大师兄步威龙，以及其他降妖人，一同前往云栈洞，消灭妖灾的罪魁祸首——千年猪妖。一路上，大家经历重重妖怪阻截，过关斩将。阿拾在最后一道关卡中，以自己的性命为代价，换取了众人通关。然而结果却出乎意料……

讲述了陈真在日留学期间，“师夷长技以制夷”，学习工业技术，面对日本军部手下千代忍的屡次挑衅，和形意拳师薛自立一起捍卫国人尊严，勇敢面对决斗。一场中国功夫和日本武士的较量正式上演，展现了中国功夫“深藏不露”的武术内涵。