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剧中科学狂人叶凡为了保命通过交换灵魂拥有了两个人的身体,而自己新的身体却貌似早已和自己的爱人有着暧昧不清的关系。这另类的爱情关系迫使叶凡走上了一条前途未卜之路，更在后来与人物互相催化中引发了惊天悬案。侦探老宋阴差阳错的卷入这起普通的“自杀案”，而这个案子隐约和老宋的“心魔”有所关联。随着老宋的一步步调查，背后的真相反而愈加深沉。

1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种线索都指向作案者是军统背景，刘行长坚持要找出凶手，于是耶律麒又生一计引作案者现身被捕。犯案人为军统炎城站站长马扶摇势力范围内手下，在严刑逼供的过程中，马扶摇来到警察局强行带走手下，与耶律麒相识。马扶摇要求耶律麒跟随大队撤往台湾，归为自己麾下。军统的强势介入，银行案悬而未决。刘行长请求耶律麒为其解决难题。马扶摇

1933年，长沙。深夜，一辆黑色的076军列驶入长沙火车站，没有番号，没有标示，所有的车厢包括车头，全都被铁皮焊死。翌日，火车站被官兵围得水泄不通，为首之人身着军官服，仪态威严、神色冷静，他便是长沙布防官张启山。张启山在轨道边来回踱步，听着站长和守夜人描述昨晚火车进站时的情况。张启山身后站着一位年轻的副官，他正指挥士兵们爬上火车进行切割，很快，一节车厢的铁皮被割出了一个洞。张启山走进车厢，他看见昏暗的车中摆着许多老旧的棺材，不由神色一凛，眉头紧锁。这时手下来报，齐铁嘴齐先生赶到了。齐铁嘴一来便开始算卦，神

二十世纪二十年代，川北三合县舵把子李山虎欲霸占侄儿媳妇罗品仙不成，欲致罗死地。后被县长千金张明珠所搭救，但罗仍未逃出伪县长张继仁等人的调戏。罗品仙只能逃到静土庵带发修行。李山虎带人追至静土庵,罗被迫再次逃跑，途中遇险被“青龙会”白玉兰搭救至山寨，就此罗跟白学会了骑马、打枪。罗发誓欲报此仇！罗学艺下山后同‘花蝴蝶´、张明珠、喜妹等众姐妹成立了“义姑社”，用胆识和智慧与李山虎、赵守成、张继仁展开抗衡斗争。最终在封建军阀、恶霸、土匪的围攻下“义姑社”众姐妹壮烈牺牲。罗生死不明，劫后余生的张明珠走出三合县去寻找更

明朝中叶，老皇帝昏迷不醒，立储之事悬而未决，皇子和齐王觊觎皇位，明争暗斗，此时京城惊现连环杀人案，责成京师六扇门办理案件，六扇门统带申梓木本想和稀泥，却不想儿子申力行意外卷入案件当中，申梓木被迫带着申力行共同破案。申力行天赋异禀，很快破案，却也揭开了宫廷斗争的序幕。随着申力行调查的深入，案件牵扯越来越大，终于翻出了十多年前皇后犯下的一桩罪行，真相会影响皇位传承，也因为案件，申梓木被人暗害，申力行痛不欲生，却这时，皇帝病愈，齐王抓住机会将申力行破案的结果密奏皇上，龙颜大怒，皇子被软禁，齐王眼看即位，申力行突

新年，城市发生幼儿失踪事件，娅追捕未遂，而冬青在便利店外，又被神秘的少女缠上了。少女说自己是“年”神，并且了解冬青体内存在的魔神转生。在冥界的新年庆典中，冥王在赵吏面前，回忆起了数千年前的那场大战，冬青体内隐藏的秘密，终于水落石出。