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阿强（徐少强 饰）和阿辉（刘家辉 饰）是一对自幼练习拳击的好朋友。长大后两人则走上不同的道路：阿辉勤奋用功，当上了警察；阿强在自由搏击大赛中杀死对手，终身禁赛，在此之后便进入一个国际杀手组织。厌倦了血雨腥风、杀人如麻的生活，阿强决定金盆洗手，却遭到了老大楚先生（楚原 饰）的暗算和追杀。逃亡途中，他被阿辉的妹妹解救，随后来到老朋友家养伤。在此期间，阿强和女孩逐渐产生感情，阿辉却偶然间得知了朋友真正的身份，他由此陷入深深的矛盾之中。另一方面，组织发现阿强的藏身之地，派出杀手尾随而至……

　　神勇重案组督察李修遭匪首郭岭南报复，伤妻丧儿，李从狱中引出岭南之旧伙伴朱宇作线眼，设计辑捕岭南。　　朱宇起初虚与委蛇，一面假意协助修，实则暗中安排起回赃款与爱侣莲娜远走高飞，并导至修失职被扣押。最

警界老油条李沙展生性风流，凭借自己父亲昔日手下占叔的维护，沙展在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员米高的到来打破了这一切，米高大胆甚至莽撞的办案方式连累沙展大出洋相，沙展虽恨米高，但碍于上司命令，不得不与米高搭档。与此同时，毒枭罗茂森的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，沙展与米高两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间沙展与罗茂森展开了对当娜的争

黑道老大龙哥派杀手阿伦暗杀毒枭，引起老二白狼不满。而白狼手下阿徐欲自立门户，乃假白狼之名暗中贩毒，又利用龙哥次子嗜赌弱点逼他运毒。在其后的一场混乱中，龙哥被杀，阿徐率手下血洗灵堂，消灭龙家及其黑社会势力，幸保镖肥宝与龙哥六子不在现场逃过大难，赴台湾找阿伦共商复仇大计……

　　阿龙为了查父之死因,来到空屋找刚出狱的马沙,向其挑战,败在马沙手里……