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香港银行巨头之女Macy与未婚夫高桥裕二相约在美国举行婚礼，但大喜之日，高桥没有出现，Macy在失望之余赴东京寻找高桥，而室内设计师毕大勇因没有得到高桥允诺的酬金，也随Macy来到东京。二人深感意外的是，在东京他们不仅没能找到高桥，反而遭到黑帮打手的袭击。而每当他们处于危急时刻，又总能得到私家侦探林贵仁的出手相救。林贵仁告诉Macy，高桥因与日本黑帮老大伊藤的情妇有染，遭到黑帮的追杀。

本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情，因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时，菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋。白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤。至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会。白晶晶绝望自杀。至尊宝用月

横刀、名剑、笑三少是齐名江湖的武林高手。横刀因官职在身，不争武林排名。名剑与笑三少为争天下第一美名，相约决斗。此时，笑三少遭人陷害，而诬陷之人恰恰是原“名花流”教派的公主顾彩衣。原来，彩衣暗恋名剑，为保名剑天下第一之名，才陷害笑三少。阴谋败露后，彩衣无奈自杀。自杀前，她以知道笑三少恋人蝶舞的下落相要挟，逼其与名剑决斗。负伤的笑三少只好前赴一场有败无胜的争斗。

合力击败马交文之后，king与化骨龙联合化骨龙的表哥阿叻骗取了恶人大眼文一笔钱。当他们打算享受一番之际，大眼文把化骨龙抓走了。King与阿叻则被警方带到与中方高层见面，他们被派往拉斯维加斯捉拿大老千Peter朱。为了得到巨款拯救化骨龙，king接受了这次任务，前往拉斯维加斯。在拉斯维加斯，小心与阿扁一心想找到金龟婿，后来加入了king的老千行列。终于他们遇到了Peter...

零零恭、零零喜、零零发、零零财是宫廷四大高手，专职保卫皇帝安全。零零发由于只会搞些小发明完全不会武功，始终不被皇上重用，只可伪装成平民，随时候命。金国以“天外飞仙”尸体为由头骗出皇帝，并伺机杀死了三大高手，关键时刻，零零发用他发明的“直升机”和“机关枪”救皇帝一命。不死心的敌手随后派来名妓琴操引诱零零发，零零发与老婆将计就计，将敌人一网打尽。

　水师提督顾长风奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖，过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木于视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人，可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救，却身受内伤，坚信其便是东方不败，坚持要一见其真面目，虽死无憾。怪人一偿所愿，让其看自己的庐山真面目，正是当年风采依旧的东方不败。顾长风告诉东方不败江湖上有很多人正在冒充他的名号为非作歹，东方不败于是决定留其性命，让他看着自己重出江湖。与此同时，东方不败旧时爱妾雪千寻正率领着一群苗人打着东方不败的旗号与日本倭寇

至尊宝被月光宝盒带回到五百年前，遇见紫霞仙子，被对方打上烙印成为对方的人，并发觉自己已变成孙悟空。紫霞与青霞本是如来佛祖座前日月神灯的灯芯，二人虽然同一肉身却仇恨颇深，因此紫霞立下誓言，谁能拔出她手中的紫青宝剑，谁就是她的意中人。紫青宝剑被至尊宝于不经意间拔出，紫霞决定以身相许，却遭一心记挂白晶晶的至尊宝拒绝。后牛魔王救下迷失在沙漠中的紫霞，并逼紫霞与他成婚，关键时刻，至尊宝现身。

30年代，中国正式第一次组队参加世运会，将派出69人的运动代表团及9名中国武术表演团。这个消息在武林掀起轩然大波，各门派为名额私下决斗。为了避免内耗，中央国术馆馆长张之江（于荣光 饰）决定海选世运会队员。其门下弟子张凤（张卫健 饰）和关树宝（谢苗 饰）苦练螳螂拳多年，渴望为国出战。同时，张凤希望通过拿到代表资格，打动心仪的女运动员雁羚（黄翠如 饰）。为了筹集旅费，世运队在街头义卖，却遭遇群雄踢馆，波折不断。在世运会选拔赛场上，张凤却要对阵关树宝，同室操戈，最终败下阵来，正当他闹情绪时，是雁翎的话语让他释怀