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唐僧师徒取经途中路经比丘国，发现幼童离失踪。在调查的过程中，唐僧被鹿妖绑架，为解救唐僧，孙悟空大战鹿妖，险些走火入魔，他最终能否战胜鹿妖拯救师父和比丘国百姓？

本片讲述了四海龙王因定海神针被夺，而与孙悟空大战一场后，西海龙王伤势不愈而亡。如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处。而西海龙王的三太子小白龙熬烈，在苦苦等待了500年之后，终于迎来在取经必经之地：盘龙山，手刃孙悟空的机会。盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体，不断掠夺人类的肉体来永葆美丽。其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈，却巧被三太子施手所救。念慈因此对三太子心生情愫。而对三太子怀恨在心的狐妖，亦在初次击杀三太子的行动中，贪婪三太子的容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中，念慈一直陪伴照料着。日久生情的三

铁面星君为维护三界秩序，将妄图修仙的青崖村民骗至天庭做苦力。孙悟空假意接受弼马温一职，实则借机放走绝囚之狱中的村民和因与神结合而触碰天条的杨天佑。杨戬奉命前去捉拿杨天佑与孙悟空，却被村民们团聚的感人画面触动，杨戬决定留在凡间。铁面星君见状，承诺杨戬与孙悟空回到天庭各司其职，便放过青崖村民。却不料铁面星君出尔反尔，要杀孙悟空与村民，杨戬出手阻拦，却被石化。铁面星君欲引天雷让孙悟空神形俱灭，孙悟空被烧的狂性大发，欲要毁掉天庭……

庆渊九年，查家之女查晓菘在被人追杀的过程中，中箭跌下悬崖，落入湖中。醒来后，一时失忆。而救下她的，是五个武艺高强、行侠仗义的“巡梦行者”。他们游走于天地间、维护天地平衡秩序、处理世界各个纬度空间的棘手事件，并始终秉持着忠正仁义、克己复礼的宗旨。他们发现查晓菘的时候，她已经是濒死状态，可因其体内意外吸入了御往之血（由天地灵气淬炼而成），奇迹般从死亡边缘活了回来……