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FBI探员马刚聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。

弗雷雅是个普通的少女，谦虚而害羞，有着大好的前程等着她去争取。然而，在她的高中舞会上，一切都发生了变化。弗雷雅的脑子突然间响起各种说话声，这些声音只有她能听见，而且持续不断。她被诊断患有暴力倾向性的精神分裂症，并被送往布鲁克里奇精神病院医治，在那里她度过了8年监禁的生活。直到一天晚上，马歇尔·威利司大夫特意来告诉她，她并没有疯，那是一种精神感应，她脑子里出现的说话声是周围人的内心独白。聪明的生物-心理学专家马歇尔还通过探究，教导她如何专注于精神感应，并将此视作上帝赐予的秘密武器。但是他没有告诉弗雷雅自己的

迪杰是一个皮条客， 每天和妓女诺拉在汽车上接客，日子极为无聊，深感中年危机。在一次黑市交易中，迪杰买到了一个卡通电子钢琴，唤起了自己关于唱诗班的回忆。他得知嘻哈巨星凯尼布莱克将在7月4日开演唱会。他希望能够录自己的demo小样，寄给这位嘻哈界的大腕。于是，迪杰开始重新组建乐队，找到昔日唱诗班的老友凯，白人钢琴师布莱尔，孕妇莎戈等人帮忙，一步一步实现着自己的理想。他把自己底层生活的经验变成了歌词，用激情荡漾的演绎，征服了媒体和乐迷，然而正当他即将大红时，却因为一次莫名其妙的官司锒铛入狱

64年，37个美国人成为了仰望星空却不知脚下的泰勒斯，在老旧的民房中，他们专注于仰望中产阶级的梦想却听不见一个被强奸致死女性的呼声，就如和颐酒店发生的一切那般。

很多年前，银河系另一端的两颗行星被黑洞所吞噬，两个尚在襁褓中的外星孩子乘坐飞行器来到地球。拥有超能力的他们在截然不同的环境中长大，也造就了各自不同的性格和人生走向。长大后，仪表堂堂、正气凌然的成为了保卫城市和平的城市超人（布莱德·彼特 Brad Pitt 配音），而相貌猥琐、蓝皮大头的则化身破坏人民安康的大坏蛋麦克迈（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 配音）。他们终日争斗，战争不断。城市超人博物馆开幕当天，麦克迈成功越狱，并劫持了美丽的女主播罗珊（蒂娜·费 Tina Fey 配音）。在天文台的终极决