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蓝精灵们一直在逃避邪恶巫师格格巫的追捕，笨笨误将大家带进了禁地石窟，由于当时是蓝月，所以大伙都被传送到了当今世界的纽约中央公园内。在这里他们一方面要赶在格格巫和阿兹猫（Azrael）找到他们之前回到自己的蘑菇村庄，另一方面只有三个苹果高的他们也要在纽约这座大苹果之城展开冒险。

这个暑假，三年级的小姑娘朱迪·穆迪决定要过得刺激一点，她希望拥有一个最爽的、史无前例的暑假。她和自己的好朋友洛奇和艾米已经商量好了怎么在一起冒险。　　可是天不遂人愿，暑假到了，洛奇和艾米却双双有了新的安排。洛奇去了马戏团，在那里和小丑作伴。当然，洛奇去马戏团并不是去玩闹的，而是去学习训狮子。艾米的暑假更为刺激一些，她和自己的妈妈一起去了婆罗洲，去那里探寻古老的部落、潜水、游玩。好朋友走掉了，朱迪·穆迪只能和自己的看不顺眼的傻乎乎的弟弟斯汀科呆在一起。好歹还有自己第二好的朋友弗兰克·皮尔，要不然这个暑假就糟

沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有

小男孩雨果天生机械控。他寄宿巴黎火车站钟楼，偶尔会去玩具店偷些零件，用来修补父亲留下的机器人。一次行窃，他被店主乔治当场抓获。乔治拿走了雨果父亲的遗物一本机械手册，令他心急如焚，他尾随至乔治家中，结识了养女伊莎贝拉。于是两人结伴探秘。终于他们发现了乔治家中装满画作的神秘柜子，并在图书馆的电影书籍中发现了乔治的身世。一位知情人的显身，让他们的奇幻冒险更添神秘。

时间是1979年，美国俄亥俄州一个平凡小镇。少年乔·兰布（乔尔·科特尼 饰）痛失母亲，生死悲痛让他久久地沉默。数月后，他应好朋友查尔斯（莱利·格里菲斯 饰）的邀请，决定约上几个朋友一起用超8摄像机（8 mm）拍摄一部恐怖电影。当然令他下定决心的，是那个令他心仪的美丽女孩爱丽丝（艾丽·范宁 饰）也参与其中。在某个夜晚，爱丽丝驾驶父亲的汽车载着伙伴们来到火车站拍戏，谁知却目睹了一场极其惨烈的火车事故。这起事故还只是一系列不寻常事件的开始，小镇上的人们相继离奇失踪，各种奇怪的事件也接连发生。少年们的摄像机记录下

影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。