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山上的谷仓里住着幸福的一家。退休海员费迪、妻子朱莉和养子汤仔加上邻居暂时托养在此的小女孩莉莉，过着快乐无忧的生活。然而，青蛙的预言却告知汤仔：持续而至的暴雨将会把世界变成一片汪洋。预言果真应验，山下的动物们开始往山上迁移，而费迪家的谷仓，成了动物们的诺亚方舟。

法国占领越南的最后年代里，法国贵妇艾丽亚娜在越南南部经营橡胶园，她收养了父母双亡的越南公主卡米尔，两人相依生活。艾丽亚娜爱上年轻的越南殖民军海军军官詹·巴普蒂斯，但后来詹却与卡米尔陷入爱河。卡米尔誓死要嫁于詹，并离家出走追随詹…