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1942年，11岁的小约瑟夫正是天真烂漫的年纪。盛夏六月的一个清晨，小约瑟夫穿着一件胸口缝着黄色小星星的衣服，正要兴致冲冲地去上学。旧货商邻居鼓励他好好上课，而面包师傅却开他的玩笑。他的犹太小伙伴和他的家人在蒙马特高地学习和生活。即使这是块被占领的法国区域，他们仍然得到了暂时的庇护。然而这短暂的幸福和宁静，很快就崩塌了。1942年7月16日早上，在埃菲尔铁塔附近的冬季自行车赛车场里，一万三千名受害者被凶残的虏获在一起，准备运往波纳·拉·罗兰德集中营。影片根据真实事件改编而成。

艾迪安的发迹史并不光彩，甚至可以说非常丑陋。虽然他当上了跨国企业的新任总裁，一时风光无限。但是，艾迪安过去的所作所为，仍为人不齿。他是靠搭上总裁女儿得到了女婿的身份，期间还参与了多次肮脏的商业交易。这些罪过让艾迪安上台时内心非常纠结。或许是良心发现，让他对过去犯下的罪过不断忏悔。在好友帕特里克的劝说下，艾迪安决定找到当初被自己陷害以致晚年无着落的米什莱，希望给予他经济补偿，以消除内心的负罪感。然而，米什莱拒绝了艾迪安，两人还为此发生了冲突。情急之下，鲁莽的帕特里克失手将米什莱杀死。这使得艾迪安陷入了更深的

1942年欧洲卷起纳粹浪潮 ，法国亦不能幸免，巴黎有过万名犹太人被警察拘捕送往集中营，孩子被迫与父母分离，部份更被分批屠杀。11岁的犹太少女莎拉 与家人亦难逃一劫，为保护弟弟，她将弟弟锁在房间小秘室中免被警察拘捕。最终莎拉与家人被送往集中营，可是她一直紧握着小秘室的钥匙，希望有日可逃回家拯救弟弟。