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在未来，人类的记忆被记录在卡片上，生物机械的身体被生物身体所取代，任何人都可以根据自己的情绪改变外表，只要他们能负担得起这样做的代价。但人们因为不能继续租用他们昂贵的身体而被迫抛弃他们。这便是威胁艾玛·博福特的因素。

菲利茜和查理在海边浪漫相恋之后，因为一时不留神留下了写错的地址，而导致了二人再也找不到彼此。菲利茜生下了查理的孩子，但5年来却再也没有查理的音讯。生活还在继续，菲利茜遇上了喜欢她的一些男子，他们也不失为好男人，足够爱自己。比如成熟体贴的马桑和才华横溢的路易。然而，在菲利茜的心中，查理却仍旧是个挥之不去的至爱之人。她不是不爱他们，只是无法爱到能和他们一起生活。她和路易一起看莎士比亚的歌剧《冬天的故事》，为里面的人物悄然落泪，也许她和剧中人一样，也在坚守着一个信念。终于某个冬天，菲利茜和查理竟然在公车上重遇，