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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如

　　座落某个小镇的兔子商店街上，有一间日式饼店，住着一位十分喜欢饼类小吃的高中一年级女生——玉子。除了偶尔在店铺协助父亲，以及钻研新口味的饼类小吃外，她亦有跟学校的朋友参与羽毛球部活动。而饼店对面是同行的竞争对手，两边的父亲经常都因生意问题而喧哗。不过对方儿子——饼藏却自小跟玉子建立青梅竹马的关系，近日更不断隐约地表达心思，只是玉子没有特别注意，更常常被旁观的朋友拿出来扰攘一番。总而言之，玉子就是在商店街众人的护荫下，如此热闹地渡过每一天，生活可谓过得相当快乐。　　除夕，也就是玉子的生日，处于商店街年末最

狸猫一族名门下鸭家，世代定居在京都纠之森，然而一家之主总一郎惨遭人类煮成火锅，下鸭家自此家道中落，只剩老母和不中用的四兄弟撑持。老大矢一郎个性认真，但一遇紧要关头就手足无措；老二变身为青蛙，不肯出井底；老三最爱看好戏，喜欢恶作剧；老么胆子小，变身总是忘了藏尾巴。四兄弟一个比一个靠不住，再加上天狗不时来唱衰，死对头金阁、银阁狸猫兄弟扯后腿，人类虎视眈眈想把他们丢下锅……四兄弟有机会保护母亲，重振家威吗？

这是一个描写喜欢摄影的高中一年级生泽渡枫和她周围的人的日常琐事的梦物语。泽渡枫是一个喜欢摄影的高中一年级生。这年春天，她搬到了濑户内海一个被青山和大海所包围的宁静小镇——广岛县竹原市。这是她去世的父亲童年生活的地方。这里有陈旧的街道，美丽的海景和善良的居民，当然，还有泽渡枫交到的新朋友们。在枫所拍摄的她所钟爱的这座城市的照片里，偶尔会看到玉响的存在。玉响是枫在拍摄时感受到幸福时候的光芒。幸福好像在一瞬间变成了具体的形状……而且这些照片总是能给大家带来幸福的感受。