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　　光司（三浦春马 饰）是一名热爱摄影的大学生，在公园拍摄一位带着孩子的美丽少妇（井川遥 饰）时，却惹来中产阶级的初岛隆史（高橋洋 饰）的怀疑。一番盘问过后，初岛委托光司在接下来的日子里跟踪少妇，并拍

　　21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难

被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲（村上淳 饰）。杏子的母亲（松田美由纪 饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀，涛声、风声、歌声、琴声，汇聚成一首关于生命的颂歌……

一段不伦之恋，造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子（永作博美 饰）无法得到情人的身与心，还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里，万念俱灰的希和子走入情人的家，抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中，她带着“女儿”薰辗转各地，只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年，长大成人的惠理菜（井上真央 饰）经历着人生的种种，而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首，她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。