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一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派的留洋行动，最终黄飞鸿以一人之力与海公公抗衡，挽救大局，得以让留洋行动正常进行。

江湖中人称“鬼刀”的柳一刀，为了给妹妹小飘医治伤病，不惜隐退江湖四处造访名医。妖族以金蟾子和蛇女为首，想要统治天下欲将黑龙复活，为了提升自身的修为，不断的危害人间。锦鲤“小娈”误入人间被人妖阁捉走，柳一刀为了收取钱财将其救出，后得知原来小娈便是黑龙转世。此时的妖族也打探到小娈的消息，想要将其据为己有召唤黑龙。柳一刀在保护小娈的过程中，二人互生情愫，小飘原本不接受小娈的到来，慢慢的二人也成为了好朋友。