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五代十国时期，天下大乱，群雄割据。在东北一隅，有一个叫做“北唐”的小政权，在战乱中苦苦自保。但是一种名叫“褐面天花”的奇怪绝症突然席卷全国，被感染者皆为男性，不论年龄身份，患上这种天花后必死无疑。北唐国男性急剧衰减，久而久之，男女地位发生了反转。嘉仪帝登基五年却还未生育，六宫之中虽有男妃子却也是独守空闺。今天，在皇太后的苦苦相逼之下，嘉仪帝终于松了口：同意选男妃。

明末时期，女主角云裳18岁，爱慕林封，后林封离家学道，走入邪道...云裳等待三年，清兵入关，流落秦淮河！云裳悄悄避过清军的注意，来到了江边。在那里，认识了吴梅村吗，吴梅村为复社大业离开，云裳伤感之际来到蔚竹庵出家。 林封云游到蔚竹庵，吴梅村看见云裳和林封，戳穿林封和萨满的阴谋。云裳发现林封秘密，劝林封向善，林封夺了道袍跑下山。偷袭萨满没成功，萨满假扮林封回到云裳身边，承诺改邪归正，云裳识破萨满，两人相斗，萨满受伤逃走但抢走无字天书，云裳也受伤。林封在镇上大开杀戒。云裳来到镇上制止林封，萨满用终极聚魂幡要杀