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年轻军官许文强逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧的千金冯程程后，许下心愿要娶其为妻，但襄王有梦神女却心另有所属，冯程程只把他当好朋友，爱的恰是某次旅途中在火车上结识的他的好兄弟许文强，而许文强也因她的勇敢善良机智对她产生了好感。 许文强再次遇上冯程程时，激情没能控制，与丁力的交情画上句号。而当许文强与冯程程谈婚论嫁时，许文强意外发现冯敬尧正是追杀他和同僚的幕后黑手，他的身份也被对方认出，火药味顿时

为了侦破棘手案件，警方往往借助线人之手获取情报。然而在行动过程中，却常常有意无意置线人于危险之地。一年前，线人废噏（廖启智 饰）的悲惨下场让香港警察李沧东（张家辉 饰）的身心备受煎熬，表面的荣迁始终洗刷不掉铭刻其心中的罪恶感。而如今，他不得不再次与新的线人合作。这次，他找到了命运多舛的小混混何细鬼（谢霆锋 饰）。为了搭救身陷水火的妹妹，细鬼无奈接受了李沧东的任务，打入金行大盗华天（陆毅 饰）的团伙内部获取情报。 在细鬼的帮助下，警方掌握越来越多的证据，抓捕的罗网也渐渐收拢。与此同时，细鬼的境遇也愈加危险。

为侦破案件，警方往往借助线人之手获取情报。然而在行动过程中，却有意无意置线人于危险之地。线人废噏的悲惨下场让香港警察李沧东的身心备受煎熬。如今，他不得不再次与新的线人合作，这次，他找到了命运多舛的小混混何细魁。细魁打入金行大盗华天的团伙内部获取情报。在细魁的帮助下，警方掌握越来越多的证据，抓捕的罗网也渐渐收拢。与此同时，细魁的境遇也愈加危险。悲剧似乎将再次重演，李沧东该如何选择。