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张冬年由于小时候得了一场病智力相当于一个五岁的娃，由于父母的早逝冬年从小跟着哥哥张冬凡一起长大。哥俩每天在寨子里就过着上山、砍柴、煮饭的生活。同龄人大年从城里回来，他的见识给张冬凡留下了深深的印象。同时张冬凡心里也萌生了去城里的想法，迫于冬年需要人照顾，这个想法也成为了哥哥冬凡心里无法实现的愿望。有一天寨子里从城里来了一位漂亮的姑娘林小月。林小月的到来对于老老实实一直生活在寨子里的冬凡来说，一切都变得美好了起来，同时心底也多了一个美好而又不敢说的愿望……

石猴因为屡犯天条，被囚咒怨谷。通玄真人要他戴上紧箍咒下界护佑百姓，石猴不从。金箍带他逃出天庭下界投胎为花小天。仙女阿措受命下界寻访，她找到花小天后去拿金箍，被恶魔巨灵发现。阿措要花小天担负起石猴使命，小天不信。巨灵用计骗小天将金镯归还。阿措揭穿巨灵，与其力战，花小天变为石猴，将巨灵击退。巨灵再施毒计要杀花小天，阿措拼死一搏不治而亡，小天变身石猴上天庭抢得仙丹救下阿措。 巨灵将孩童虏为人质，要花小天带金镯交换。阿措一番力战后，救下孩子却被巨灵擒住，巨灵威逼花小天交出金镯，阿措奋不顾身扑向金镯，被烧成灰烬。花

这是一部以真人真事为基础改编的实验电影，讲述一个上海大公司女白领和大理本地男人相恋又错过的爱情故事。故事由女主角的第一视角展开，在她的意识流动中，往事与当下、目的地和远方、生与死……一切都亦真亦幻。这似曾相识的感觉，是记忆还是幻觉？是梦境还是真实？也许正如三毛所说——“爱情有如佛家的禅，不可说、不可说，一说便是错”。影片多维叙事，在剧情中插入纪实采访段落，期望引发观众对爱情的思考。编导演等主创人员都是在大理本地定居的街坊邻里，出演本片的非职业演员都是第一次演戏，本片也是导演的第一部电影长片处女作。