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李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。

张云峰来到城里打工，陪伴自己心爱的女友谢华丽上大学。却碰上女友同学徐丽，并在其危难时刻施救。之后徐丽便对张云峰紧追不舍。与此同时患有心脏病的女友进了医院，为凑齐手术费，张云峰准备参加格斗赛，训练中被女友闺蜜柠檬发现，通过柠檬介绍，张云峰在训练馆与寒天、阿浪学习专业拳击，并通过了初赛和复赛。为取得决赛胜利开始了魔鬼般的训练，并意外获得扫地大妈的指点。张云峰带着决心和勇气踏上擂台，挽救自己心爱的女友谢华丽。