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抗战爆发，在太原府上学的秦乐兰与同乡何振青回米脂老家躲避战乱。途中，乐兰遭遇了人称“二爷”的女匪首秦乐青的抢劫，随行脚夫杜仲的挺身相救，让两颗年轻的心走到了一起。“二爷”也因杜仲是条汉子而喜欢上了他。何振青的姐姐共产党员何莲回米脂从事地下党工作。何振青投身到国民党军中。在乐兰协助下，何莲完成了歼灭民团武装的任务，乐兰也走上了革命的道路。因“二爷”不与共产党为敌，遭到何振青部下的围剿，被“二爷”再次掳上山的杜仲也因此与“二爷”从敌对到生死与共。“二爷”从乐兰佩带的和自己一模一样的半枚铜钱中了解了自己的身世，

航空兵高志航因执行张学良派给的任务，意外邂逅俄罗斯美女葛莉儿，俩人一见钟情。九一八事变后，张学良陷入蒋介石“攘外必先安内”的不抵抗命令中不能自拨，而高志航也因空军不能有外籍配偶与葛莉儿离婚，离婚后的葛莉儿带着孕身来到高的老家吉林通化，从此音讯全无。此时的高志航参加了淞沪会战，中国空军重创日军，高志航也因作战勇敢被奉为民族英雄。之后，高志航奉命去苏联境内接收一批新飞机回国，不料途中被日寇偷袭，高志航拖着受伤的战鹰与敌人在空中撕杀，最终以身殉国。高志航牺牲后，国共两党领导人对其作出了极高评价……

抗日战争时期，河北冀中柳林镇的庄家营村，残暴的驻柳林镇日军，为抓捕八路军伤员，血洗了庄家营村，杀害了全村男女老幼共计200余人。幸免于难的屠户庄继宗，与同样对鬼子满怀深仇大恨的杂耍班主李占魁结成兄弟，秘密潜入柳林镇。他们租用桃园酒家为据点，由此开展了惊心动魄、悲壮的杀鬼子复仇行动，以各种灵活巧妙的方式、方法，杀得日本鬼子心惊胆寒。他们铤而走险，在柳林镇、黄羊岭发生了一连串的故事。怀着杀鬼报国的一腔热血，他们投靠了八路军。在以岳明华政委领导下的八路军游击队的感召教育下，他们逐渐明白要想彻底战胜日本侵略者，必