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石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺。

华山派大弟子令狐冲生性豁达不羁，初入华山武功平凡，后遇高人授以“独孤九剑”，更意外取得五岳各派剑法精髓，因而引致师父岳不群的猜疑，借口逐出师门。其实岳不群表面正直，内里奸诈，为独得旷世秘笈“葵花宝典”，竟设计谋令武林各派相互暗算，唯最终作法自毙。令狐冲自幼与不群之女岳灵珊情投意合，岂料林平之的出现，令岳灵珊转投其怀抱。后令狐冲结识黑木崖首领的独女任盈盈，二人志趣相投。几番生死误会之后，彼此才明白互相深爱对方，然而盈盈已身中剧毒，奄奄一息。经历了世间的霸权纷争，令狐冲与任盈盈终于知音共赏，结为伉俪，从此笑傲