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1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦远在台湾，授意保镖伍宝代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水向其他四位堂主寻仇，咖啡、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲跟随相助，但社团混战随时可能爆发。另一方面，掌握了真凶的警方暗中布置，趁机派出内应把事件复杂化，以便将社团一网

修和文是香港国际扫黄组干探,在一次放蛇行动中,不幸给毒犯张雄骗走钱,还连累卧底探员被杀,二人誓要抓到张...

王玫瑰是私家侦探，饶勇善战，人称“女战士”。她与表姐白兰在香港开设了一间私家侦探社。有一次，王玫瑰助国际刑警侦破全东南亚最大毒品交易，因而得罪哥伦比亚的毒贩矢志，矢志于是重金雇杀手团杀死国际刑警及王玫瑰泄愤。主脑雄狮派黑豹、山猫和羚羊三个杀人王执行任务，并将国际刑警一一杀害，最后一个目标是香港的王玫瑰。一连串的暗杀事件引起联邦密探的注意，他们派周宏到香港调查。由于王玫瑰的机警和周宏的协助逃过一次次的暗杀，周宏根据蛛丝马迹，他发觉雄的秘密拍档就是王玫瑰的舅父陈方。后来，周宏和王玫瑰查悉陈方，于是赶到上址，发

1997年，香港回归祖国前夕，多名少年犯获释，其中包括因误杀罪而过了七年牢狱生活的KENT，KENT出监狱后，因未能适应社会的变迁而感到一片迷茫，甚至不敢面对等了他七年，今已贵为著名唱片骑师的女友VIVIENNE。在一次机缘巧合下，KENT结识了经常出入劳役中心的豪及其女友GIGI，KENT在二人身上，寻回了年青时代的快乐。三人共渡了一段没有明天的欢乐时光，也因为过分疯狂而乐极生悲，他们在进食迷幻药后，到了江湖大佬雷公的写字楼行劫，并对他百般凌辱。次日，三人收到雷公派手下四处寻找他们的消息，以为大祸临头，

张家威（林威 饰）与张家华（刘德华 饰）两兄弟从大陆偷渡来港，但只得家华成功抵港。家华到港后被一黑帮头目唐辉赏识，但两人遭另一黑帮头目马觉海陷害，唐辉入狱，家华被逼逃往台湾。马觉海后来欲把贩毒网扩展到台湾，找华洽谈合作，但遭华拒绝，马怀恨在心，派杀手往台掳走张的家人要胁他就范，那杀手竟是家威。

女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡，决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，艾丝身份被揭露，铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。