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天机道人精通斗数，但心术不正，他刻意制造一个大灾星贺彪，送给对头令琴堂传人容峰居士，阴谋令琴堂派灾祸重重，以除眼中之钉，但容峰毅然接受挑战，养了贺彪。于是一场奇异的命运改造战由此揭开……

传说阿飞由鱼群抚养大，他身手不凡，却漠视功名，终日在渔村海滩嬉戏。他与前朝遗裔燕十三结为莫逆。为帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国拯救兰陵国君及其女月牙儿。在逃亡过程中阿飞与月牙儿相爱，但为了朋友的信义，仍将月牙儿送入燕十三怀抱，自己黯然引退。十四太子得知阿飞离去，调遣部队包围了燕十三；阿飞闻讯赶来，与燕十三一起大战十四太子。十四太子武功绝世，与燕十三同归于尽；阿飞被鲸鱼救起，从此浪迹天涯。

导演李百龄联合邵氏编剧组，自创武侠新世界内容，以争夺天下第一剑为主题，拍出男性对名剑之狂恋，更动用三名摄影师及五名武术指导，营造出动人心魄的场面。魔山派秦五新连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神手上。五新杀死著名铸剑师老鹰夺取其宝剑，老鹰之子燕北矢志为父报仇……

我国南派拳术源远流长，其中咏春拳身在佛山的传人梁赞精通医术，为人仗义，乡间有口皆碑。梁赞有徒肥春，性格憨厚常受人捉弄。肥春好友找钱华在莫记钱庄担任出纳，平时好打抱不平。是日，一伙江洋恶徒来到佛山，与莫记老板莫老庆接头，一干匪徒为抢夺权利，筹划杀死镇长，却正好为找钱华偷听到。找钱华向镇长报信，不料被莫老庆一伙发觉，连累老母身亡，找钱华本人身负重伤，幸有肥春搭救。莫老庆担心梁赞出手阻拦，投鼠忌器，而找钱华为报仇在肥春的帮助下拜梁赞为师，苦学咏春欲一雪深仇，正邪交锋即将展开……

本片由何梦华导演、王福龄配乐，「金燕子」郑佩佩领衔主演。钟馗娘子（郑佩佩）劝黑金刚（王侠）改恶从善不遂，反被打伤，为避追踪，乃隐姓匿于镖局当厨娘，养伤练武，准备日后复仇。时有年青女侠翠屏（施思），仰慕钟武功非凡，四处寻访，欲投其门下，一日，翠往镖局打探钟下落途中，义助百姓制盗，钟恰巧路过，暗许翠行为；后钟屡暗助翠脱险，终被认出，钟为翠真诚感动，遂允收其为徒……

青虹大侠刘文龙（房勉 饰）家园，被混世魔王周超（马影 饰）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰（张佩山 饰）天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯寂，非礼村妇，被刘撞破，夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒，并放弃寻仇及封镖。玉婵（秦萍 饰）长大后与玉郎（岳华 饰）相爱，但蝉偶遇胡，误信其言，以为刘是杀母仇人…